Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, решивший установить свои порядки. Однако, вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время в стране идет перестройка, и народ саха пытается переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, открывающей дверь в светлое будущее.