В самом сердце Петербурга, в уютной, но тесной мансарде, обитает аниматор по имени Лука. Он живет с бабушкой и зарабатывает на жизнь, участвуя в массовках и развлекая детей на праздниках. Лука мечтает о карьере в киноиндустрии и регулярно посещает кастинги, хотя удача пока ему не улыбнулась.
Совсем в другом мире живет Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, чья жизнь проносится между бесконечными встречами и переговорами, не оставляя места для личного счастья. Но всё меняется в его жизни, когда накануне дня рождения он узнает страшный диагноз.
После того как пути Луки и Алексея пересекаются, их жизни начинают развиваться в новом направлении.