В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойную и стабильную жизнь города потрясает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За раскрытие этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, он готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.