В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следственные органы ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное безразличие вызывает у него интерес, и он увлекается разговором. История развивается через призму допросов и личных бесед, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о приезде своего старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди погружаются в философские обсуждения, поиски смысла жизни и легкий флирт. Постепенно испытания становятся всё суровее, а источники возбуждения – всё более экстремальными. В какой-то момент на сцене случайно появляется оружие, и первая кровь проливается будто бы в шутку. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", которое мечтает изменить мир. Для его названия выбирается термин из каббалы: "Клипот".
