Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот объект. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, а его напарником назначен Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Для сбора информации о местоположении завода разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего противника — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химического оружия на заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.