Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке, славится своими навыками стрельбы и рукопашного боя, а также готовностью идти на любые жертвы ради выполнения поставленных задач. В ходе одной из операций, где он принимает участие, происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает, что в их отделе работает предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Стремясь выманить «крота», который, как считает Николай, постарается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне управляющему приграничного района, и устраивается руководителем лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что некоторые его предшественники исчезли бесследно или были убиты.